43 PLUS MAGAZINE | MARZO 2024 CONSULENZA FINANZIARIA un “patto” di consapevolezza. Il percorso di studio è sempre importante e ciò significa, innanzitutto, impegno e organizzazione. EsamiFinanza utilizza un metodo efficace di preparazione che combina le lezioni interattive, la piattaforma test, l’assistenza sulla risoluzione delle domande, le mappe concettuali, le parole chiave e le tabelle di sintesi. E, a tal proposito, qual è il feedback dei partecipanti? Al termine dei corsi viene sottoposto un questionario e, rispetto all’esperienza vissuta, il 96% la giudica ottima o buona e il 100% consiglierebbe i nostri corsi. Qual è il corso che suscita il maggior interesse? Sicuramente il corso di preparazione all’esame di consulente finanziario, perché è quello che permette l’iscrizione all’albo. Tutti coloro che svolgono attività in ambito finanziario hanno, o dovrebbero avere, l’ambizione di iscriversi all’albo, che rappresenta uno step importante nella crescita professionale. E per quanto riguarda le certificazioni europee di EFPA Italia? Il primo livello di certificazione è l’European Investment Practitioner (EIP), che prevede un percorso strutturato in 7 moduli che permette di approfondire molte tematiche finanziarie. È un corso impegnativo, ma appassionante per chi ama la finanza. È molto frequentato da coloro che hanno già superato l’esame da consulente finanziario, perché, in tal caso, l’esame è su 3 moduli anziché 7. Il percorso EFA per diventare European Financial Advisor è sicuramente più impegnativo e rappresenta un livello di certificazione molto ambito. Ci vuole molto studio e passione, ma, chi ha già la certificazione EIP ha un esame un po’ facilitato con meno domande. Quindi, il consiglio è quello di acquisire prima la certificazione EIP e poi la certificazione EFA? Generalmente sì perché il programma EIP è, più o meno, la metà del programma EFA. In ogni caso la scelta è individuale, alcuni fanno con successo il corso EFA direttamente. C’è qualche novità nella vostra offerta formativa? Sì, abbiamo effettuato già una prima edizione del corso EIS, European Insurance Specialist. È una nuova certificazione che approfondisce tematiche assicurative e finanziarie, molto interessanti sia per chi si occupa di finanza, sia per chi si occupa di assicurazioni. Un altro progetto riguarda - a proposito di educazione finanziaria - un corso di “Introduzione alla finanza”. Perché un corso di “Introduzione alla finanza”? Perché abbiamo riscontrato un grande interesse rispetto ai temi finanziari, ma alcune persone non hanno mai studiato o avuto esperienza con gli strumenti e i mercati finanziari. Quindi, in tal modo, possono acquisire le prime conoscenze e competenze in ambito finanziario e verificare se questo percorso sia adatto a loro.
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